【行情回顾】
美元指数本周整体录得上涨。周一美元指数于美盘时段大幅跳水，跌破106关口，周二重回106上方并持续上涨，周四一度逼近107关口，但周五美盘明显回落。
现货黄金本周涨势有所停歇，周内最低触及1953.41美元/盎司，随后有所回升，周中因以色列推迟对加沙的地面攻势，且卡塔尔称从中调停，市场避险情绪减弱，黄金涨势受限。但周五美盘消息称以色列扩大地面行动，黄金大幅涨至2000美元上方。
本周国际原油价格录得下跌，WTI原油最低触及81.89美元/桶，布伦特原油最低触及85.80。其中，WTI原油三个交易日单日跌幅超2%，布伦特原油周一跌幅超3%。
受美国和日本利差影响，美元兑日元本周再度短暂涨破150，最高向上触及150.81，随后快速回落。欧洲央行暂停加息，欧元兑美元最低触及1.0524。
【一周大事纪】
1.GDP亮眼，PCE加速至4个月高位，加息还需继续吗？
周四数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率初值录得4.9%，创2021年第四季度以来新高，主要得益于劳动力市场吃紧导致薪资上涨，提振了消费者支出。
美国财长耶伦评论称，经济继续表现出巨大的活力，表明利率可能会在更长时间内保持较高水平。如果美国2023年的经济增长率达到2.5%，她也不会感到意外。
另外，美联储青睐的通胀数据周五出炉，PCE年率录得3.4%；核心PCE年率录得3.7%，创2021年5月以来新低；核心PCE月率录得0.3%，是四个月以来的高点。
美联储将在北京时间下周三凌晨2点公布最新利率决议，据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.5%。PCE通胀数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易员预测美联储不会再加息。
高盛认为，美联储的加息周期已经结束，2024年美联储将继续维持当前5.25-5.5%的美联储基金利率区间，但预计首次降息要到2024年第四季度，因为美国经济维持韧性，且越来越多的人认为中性利率可能高于美联储官员之前的预期，削弱了明年降息的理由。
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2.加息450基点后，欧洲央行按下暂停键
10月26日，欧洲央行决定维持三大关键利率不变，并表示如果维持足够长的时间，当前的利率水平将为实现通胀目标做出重大贡献。这是欧洲央行2022年7月来首次暂停加息，此前已经累计加息450个基点。
在最新的政策声明中，欧洲央行预计，通胀仍将在太长时间内维持在过高水平，物价压力依然强劲。未来，欧洲央行将基于对通胀前景的评估，并根据最新的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度来确定适当的限制水平和持续时间。
在资产负债表方面，欧洲央行的APP缩表持续进行，但PEPP项目再投资将仍至少进行至2024年年底。
在新闻发布会中，拉加德表示，暂停加息不代表以后不加息。她还说，目前讨论降息还为时尚早。
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3.日本通胀粘性或高于预期，央行将很快出手？
由于美日两国之间巨大的收益率差距继续打压日元，美元兑日元周一早盘再次短暂突破150，令交易员警惕日本当局可能的干预。
日本内务部周五公布的数据显示，由于酒店价格上涨和电力补贴削减，首都东京地区不包括新鲜食品的消费者价格上涨2.7%，增速较9月份的2.5%有所加快。其中服务价格上涨2.1%，这是自1994年初以来最快的涨幅。
粘性通胀将加剧市场对日本央行上调YCC上限的猜测。另外，日本央行还料将在下周二的会议上更新季度经济前景报告，预计将上调本财年和下一财年主要通胀预测，这可能导致物价涨幅连续三年超过2%的目标。但该行仍将2025财年的通胀预期维持在1.6%左右不变，这引发了人们对日本是否已实现可持续通胀的质疑。
据外媒最新调查显示，日本的负利率时代将在未来几个月内结束，这将对全球市场产生巨大影响，而美国国债将受到最大冲击，因为日本较高的收益率将吸引日本投资者回流资金。
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4.巴以冲突最新进展
巴以新一轮冲突继续发酵，双方超过8300人死亡。以下是当前一些关键信息：
◈据半岛电视台，卡塔尔加速推进调停加沙停火。埃及和卡塔尔正在就以色列和哈马斯双方停火谈判事宜进行高级别斡旋。
◈华尔街日报报道称，以色列同意推迟对加沙地带的地面进攻，以便让美国可以向该地区部署导弹。以色列防长表示，若条件合适，对加沙地带的地面进攻将很快发生。
◈以色列军方公布的视频显示，地面部队连续两天对加沙进行袭击。据称，它还从加沙地带附近海域瞄准了哈马斯。周五晚间，以色列军方发言人称地面部队当晚扩大行动，多辆坦克向加沙地带推进。
◈美国军队袭击了叙利亚的两个基地，五角大楼称此举是为了阻止伊朗支持的民兵扩大中东冲突。五角大楼表示，大约有 900 名美军已经部署或准备前往中东。
◈美国财政部声明称，本月哈马斯袭击以色列后，美国对哈马斯实施第二轮制裁。制裁目标是哈马斯投资组合中的资产，以及协助哈马斯逃避制裁的人员，制裁目标包括伊朗的哈马斯官员和伊朗革命卫队成员。
◈华尔街日报报道称，知情人士透露，在哈马斯10月7日袭击以色列的前几周里，该组织约五百名武装分子在伊朗接受了专门的战斗训练。演习由伊斯兰革命卫队-圣城军的军官领导。
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5.现货ETF乐观情绪下，比特币上破35000
周二亚市早盘，比特币持续上涨，突破35000美元/枚，主要是受到了围绕潜在现货ETF的持续乐观情绪的推动。当天有报道称，贝莱德提出的iShares现货比特币ETF已在美国证券存托与清算公司（DTCC）备案，这表明该基金可能会得到美国证交会（SEC）的批准。
币安的比特币流动性在价格大涨前激增，交易总额两次突破1亿美元。
但是，后来美国证券存托与清算公司（DTCC）澄清道，2023年8月，贝莱德(BLK.N)比特币信托ETF被添加到资格文件中，出现在名单上并不表示对任何未解决的监管或其他批准结果的指示。
美国证交会主席根斯勒称，SEC面前有8-10份关于可能推出比特币ETF的申请文件，但他拒绝透露关于现货比特币ETF的计划，重申加密行业充斥着不合规行为。
在本周比特币价格强劲反弹之际，“木头姐”凯茜·伍德的基金连续两日抛售美国最大上市加密货币交易所Coinbase(COIN.O)和灰度比特币信托（GBTC）的股票。
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6.汇金公司出手购入ETF，称未来继续增持
10月23日，中央汇金公司发布公告表示，公司于当日买入ETF，并表示将在未来继续增持。不过，增持规模未披露。这是中央汇金本月上旬斥资近5亿元增持四大行后，第二次公告的入场增持行为。
此前，中泰证券首席经济学家李迅雷发文称，对于振兴资本市场的政策工具，可以考虑设立市场平准基金，先用外汇储备资产配置港股，再逐步扩大到A股。
7.中央财政四季度将增发万亿国债
新华社本周报道，中央财政四季度将增发1万亿元国债，作为特别国债管理，全部通过转移支付方式安排给地方，2023年使用5000亿元、剩余5000亿元结转2024年使用。资金使用方面，主要为支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板、整体提升中国抵御自然灾害的能力，尤其是防洪防涝等水利相关工程。
8.港交所印花税下调至0.1%
香港特区行政长官李家超周三表示，香港将下调股票印花税，从目前的0.13%下调至0.1%，目标是在11月底前完成立法程序。另外，李家超还提及，将落实3000万港元的资本投资者入境计划，已要求香港证监会与港交所研究落实维持恶劣天气下交易等建议，将促进香港股票人民币计价交易。
9.存量房贷利率最低降至4%
10月25日，存量房贷利率“二套转首套”批量调整开启，部分借款人利率已降至4.2%，个别2022年5月14日后发放贷款的存量房贷借款人利率已降至4%。
10.明年春节连休8天，除夕A股正常开市
国务院办公厅最新公布2024年部分节假日安排，其中春节休假为2月10日至17日放假，连休8天。除夕当天（2月9日）正常开市交易。随后的2月10日-2月18日，为期9天停牌休市，其中2月18日为周末休市。春节后A股正式开市时间为2024年2月19日。
11.中美经济工作组举行第一次会议
10月24日，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议，由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。
12.福特工人争取到33%的总加薪幅度
据外媒报道，美国汽车工人联合会(UAW)当地时间周三与福特汽车公司(F.N)达成了一项临时劳工协议，一次性加薪11%后，随后4.5年的合同中逐步再加薪25%。按复利和成本计算，总薪资上涨将超过33%。
福特汽车周五表示，将推迟部分120亿美元的电动汽车投资，电车面临价格面临巨大下行压力，而且罢工已造成13亿美元损失，对第三季度盈利的影响约为1亿美元。
和解模板来了！福特工人争取到了超33%的总加薪幅度