微软(MSFT.O)正逐步退出与甲骨文(ORCL.N)的一项AI算力租赁安排。
据外媒报道，微软在未续签相关合同后，过去数月一直在逐步关闭从甲骨文租用的计算资源。知情人士称，甲骨文提供的服务器采用较老一代英伟达(NVDA.O)芯片，随着微软自身需求和技术规格变化，这些硬件已逐渐无法满足公司的要求。
这项安排始于2023年。当时，微软向甲骨文租用服务器，以支持人工智能功能的运行，包括新版AI搜索引擎必应。微软此次退出，反映出大型云计算企业正在重新评估外部算力采购的成本、交付能力和硬件适用性。
彭博社称，微软逐渐减少对甲骨文算力的使用，属于其重新审视数十亿美元云计算合作关系的一部分。微软认为，随着AI模型和计算任务不断演进，服务器硬件能否持续满足自身技术规格，已成为评估外部算力供应商的重要因素。
微软与甲骨文的合作具有一定特殊性。2023年，微软在自身数据中心算力不足的情况下，选择向竞争对手甲骨文租用服务器，作为补充计算资源，用于支持必应的AI功能。当时，全球AI算力供给紧张，微软甚至需要通过竞争对手获取额外服务器资源。双方没有披露这项合作的具体合同金额。
过去几年，微软进一步扩大了外部算力采购规模，与CoreWeave、Nscale、Nebius、IREN等新兴云计算企业建立合作关系。据彭博社此前报道，微软承诺向第三方云服务商租用的算力规模超过800亿美元。
目前，微软正在评估如何缩减新兴云服务商的合作范围。CNBC报道称，微软希望将合作集中于少数关键供应商，同时加快自有数据中心建设。知情人士表示，公司尚未最终确定将停止使用哪些供应商的服务。
面对微软退出合作的消息，甲骨文对其AI基础设施需求前景作出回应。
甲骨文发言人表示，公司AI基础设施需求依然强劲，其中也包括较早一代的GPU。公司此前在9月披露，部分使用约四年的GPU租赁合同续约价格较原始合同价格高出20%，甲骨文以此说明老一代芯片仍具有商业价值。
微软则强调，其基础设施战略建立在灵活性和选择空间之上。公司发言人表示，微软结合自有数据中心、租赁设施以及第三方战略合作伙伴，为客户提供所需算力，并定期根据客户需求、项目交付情况调整投资安排。
微软对外部供应商的审查还涉及算力交付进度。CNBC此前报道称，微软要求IREN升级网络设备，导致原定于今年投入使用的部分基础设施推迟至2027年1月或2月上线。微软还曾退出Nscale在英国的一个数据中心项目，并重新评估其他合作安排。
对于甲骨文而言，微软不再续约带来的影响仍有待观察。由于双方没有披露原始合同规模，且微软此前并未将甲骨文作为主要算力来源之一，目前尚无法判断这项合作终止对甲骨文整体AI云业务收入的具体影响。